中国工商银行（以下简称“工商银行”）郑重提示：
　　银行销售的理财产品与存款存在明显区别，具有一定的风险。在购买理财产品前，投资者应确保自己完全明白该项投资的性质和所涉及的风险，详细了解和审慎评估该理财产品的资金投资方向、风险类型及预期收益等基本情况，在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品；在购买理财产品后，投资者应随时关注该理财产品的信息披露情况，及时获取相关信息。
　　本理财产品为非保本浮动收益型产品。工商银行对本理财产品的本金和收益不提供保证承诺。在发生最不利情况下（可能但并不一定发生），投资者可能无法取得收益，并可能面临损失本金的风险。请认真阅读本说明书第六部分风险揭示内容，基于自身的独立判断进行投资决策。
　　本理财产品仅面向具备相关投资经验、经我行风险评估评定为成长型或进取型的高净值客户销售。我行的高净值客户为理财金账户客户、财富管理客户以及私人银行客户。

　　一、产品概述

　　二、投资对象
　　本产品将募集的美元投资于债券类资产和货币市场产品。具体投资品种为全球各国、企业及金融机构所发行的债券、票据及相关投资工具，包括但不限于：
　　1、长期信用评级较高的银行所发行的信用连结式票据（其中信用连结标的资产的长期信用评级为标准普尔BBB级或穆迪Baa2或以上)。
　　票据发行人中国工商银行（亚洲）是一家在香港成立的持牌银行，并在香港联合交易所上市（股份代号：349）。中国工商银行（亚洲）主要的业务为银行、金融及与其它金融相关的服务，是中国最大商业银行（以资产总值计）– 中国工商银行股份有限公司在香港银行业务的旗舰。至2009年6月3日，中国工商银行（亚洲）获穆迪投资给予的A2／Prime-1长期／短期存款评级及C-级银行财务实力评级。
　　具体投资品情况：
　　（1）由中国工商银行（亚洲）发行的香港利丰有限公司（Li & Fung Ltd.）信用连结式票据，连结标的为利丰公司发行的债券（ISIN Code： XS0300694394，穆迪信用评级：A3）。利丰公司主要从事成衣、玩具、体育用品、家装、工艺品、旅行用品及餐具等产品的出口贸易业务，主要出口市场为美国市场。2008年利丰公司总资产48亿美元，净利润3.11亿美元。
　　（2）由中国工商银行（亚洲）发行的九龙仓财务有限公司（Wharf Finance Limited）信用连结式票据，连结标的为九龙仓财务有限公司发行的债券（ISIN Code： XS0329230469，标普信用评级：BBB），由九龙仓集团担保。九龙仓集团主要从事香港和大陆地产、基础设施建设等项目。2008年集团总资产216亿美元，利润8.61亿美元。
　　（3）由中国工商银行（亚洲）发行的招商国际财务公司（CMHI Finance Caymans Inc.）信用连结式票据，连结标的为招商国际财务公司发行的债券（ISIN Code： XS0214151978，标普信用评级：BBB），由招商局国际有限公司担保。招商局国际有限公司主要从事交通运输、基础设施建设、房地产开发、金融投资等业务。2008年集团总资产64.7亿美元，利润5.16亿美元。
　　（4）由中国工商银行（亚洲）发行的太古财务有限公司（Swire Pacific MTN Financing Limited）信用连结式票据，连结标的为太古财务有限公司发行的债券（ISIN Code： XS0247747081，标普信用评级：A－），由太古公司担保。太古公司是香港太古集团的核心公司，主要从事房地产投资及开发、航空、海洋服务、饮料以及贸易等业务。2008年集团总资产254亿美元，利润7.57亿美元。
　　2、银行存款/存款证

　　三、投资团队
　　工商银行是国内最大的国有控股商业银行，拥有专业化的银行理财产品投资管理团队和丰富的金融市场投资经验，拥有银行间市场所有类型交易的交易资格。
　　工商银行秉承稳健经营的传统，发挥自身优势，在各类金融市场为客户甄选优质投资工具，通过对多个子市场投资资产的动态管理，随时把握投资机会，提高客户投资收益。

　　四、投资顾问
　　工商银行聘请工银亚洲投资管理公司为本产品境外投资顾问，该公司成立于1992年，是工商银行在香港注册的子公司中国工商银行（亚洲）的控股子公司。工银亚洲投资管理公司获香港证监会营业许可，可从事业务范围主要包括：提供证券咨询服务、提供期货合约咨询服务、资产管理服务等。

　　五、理财收益计算及分配
　　（一）持有到期的理财收益
　　如果本理财产品成立并且客户持有该理财产品直至到期，且期间所投资票据未发生英文版票据发行文件所规定的信用事件、违约事件及税务事件，其他投资工具未发生信用风险，根据目前货币资金市场、债券市场测算，若所投资的资产组合能够按时收回全额资金，则客户持有到期的预期年化理财收益率（扣除相关成本及费用后）约为1.90%。工商银行将向客户返还美元本金和收益，预期美元理财收益计算如下：
　　预期美元理财收益=美元本金×预期年化理财收益率×理财期天数÷365
　　以某客户投资5万美元为例，理财期天数共计181天，预期最高年化理财收益率1.9%，则客户6个月产品到期预期可获得理财收益为：
　　50,000×1.9%×181÷365＝471.10（美元）
　　（二）持有到期理财资金支付
　　理财期满，工商银行在到期日后第5个工作日将客户理财资金划转至客户指定账户。

　　六、风险揭示
　　本理财产品有投资风险，客户应充分认识投资风险，谨慎投资。客户投资本期理财产品可能面临以下风险：
　　（一）产品不成立风险：若产品原定起始日前市场发生剧烈波动，经工商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财产品，工商银行有权宣布本理财产品不成立，并于原定起始日后第二个工作日内将全部本金（起始日至到账日之间不计利息）返还客户账户。
　　（二）政策风险：本产品是针对当前相关法律、法规和规定设计而成，如遇到国家宏观政策和市场相关法律法规发生变化，可能影响到本期理财产品的发行、投资和兑付等工作正常进行，若出现上述情况，可能会导致客户本金和收益减少甚至损失。
　　（三）信用风险：本产品投资于全球各国、企业及金融机构所发行的债券、票据及相关投资工具。客户面临债券发行人、信用连结式票据发行人、信用连结方等的信用违约风险。若出现上述情况，客户将面临投资本金和收益遭受损失的风险。
　　（四）市场风险：由于市场的波动性，投资于本产品将面临一定的市场风险。产品存续期间，若人民银行提高外币存款利率，那么客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会。
　　（五）流动性风险：由于本产品在募集期及产品存续期内均不接受违约终止申请，且采用到期一次兑付的期限结构设计，理财客户无提前终止权。在上述期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品持有期与客户资金需求日不匹配的流动性风险。
由于所投资的市场流动性有限，投资期间及投资到期后所投资资产受市场影响，可能面临难以即时或以较低成本将投资资产变现的情况，客户将面临不能按时收回投资资金的风险。
　　（六）交易对手的信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，工商银行将按照产品说明书的约定在相关金融市场进行投资，与交易对手发生合同关系。如果由于交易对手违约导致理财资产受到损失，则除非产品说明书另有约定，相关风险与损失由客户承担。此外，由于合作的境外投资顾问受经验、技能等综合因素的限制，可能会影响本理财产品的后续管理，从而导致本期理财产品项下资金遭受损失。
　　（七）延期风险：如因本产品项下对应的投资品变现不及时等原因造成本期理财产品不能按时支付理财资金，理财期限将相应延长。
　　（八）不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非银行故意造成的意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致理财产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
　　（九）本产品拟投资的信用连结式票据所涉及的风险请仔细审阅本说明书所附英文版票据发行文件及计划章程。

　　七、收益情况分析
　　鉴于产品的合理设计、投资团队的尽职管理和有效运作，我行此前此类产品如期实现了年化理财收益率，客户获得了相应的投资回报。但历史数据代表过去，仅供客户决策参考，最终收益要以到期实际实现收益为准。
　　最不利的投资情形和投资结果主要体现为：本产品投资于全球各国、企业及金融机构所发行的债券及相关投资工具。客户面临债券发行人、信用连结式票据发行人及信用连结方等的信用违约。若出现上述情况，客户将面临投资本金和收益遭受损失的风险。

　　八、信息公告
　　1、工商银行将在理财产品到期日后三个工作日内在中国工商银行网站（www.icbc.com.cn）发布产品相关信息。若理财产品不成立，工商银行将在理财产品原定起始日后的第二个工作日在中国工商银行网站（www.icbc.com.cn）发布相关信息。
　　2、若产品提前结束募集，工商银行将在募集结束后第二个工作日在中国工商银行网站（www.icbc.com.cn）发布相关信息。
　　3、理财产品存续期间如发生工商银行认为可能影响理财产品正常运作的重大信用事项时，将及时在工商银行网站（www.icbc.com.cn）和相关营业网点发布信息。

　　九、产品说明书附件
　　1、票据发行文件关键条款中文版参考概要、关键专有名词中文版参考释义及风险揭示中文版参考概要
　　2、英文版票据发行文件
　　3、计划章程（可在销售网点查阅）

　　十、特别提示
　　英文版票据发行文件及计划章程是本说明书不可分割的一部分，如本说明书以及工商银行作为理财计划代理人善意提供的票据发行文件关键条款中文版参考概要、关键专有名词中文版参考释义及风险揭示中文版参考概要有关内容与上述文件有任何冲突、矛盾或遗漏，均以英文版票据发行文件及计划章程为准，请客户对上述文件一并认真审阅。计划章程将置于我行销售网点，供客户查阅。
　　本期美元理财产品预期年化理财收益率仅供客户参考，并不作为工商银行向客户支付理财收益的承诺；客户所能获得的最终收益以工商银行的实际支付为准，但不超过根据上述测算的预期年化理财收益率计算出的收益。故客户在投资前，请仔细阅读本产品说明书，并作出独立的投资决策。
　　工商银行将恪守勤勉尽责的原则，合理配置资产组合，为客户提供专业化的理财服务。

　　注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准